2022年，公司坚持“实业为基、效益为上、低碳为标、开放为先、创新为要、进取为荣”的发展思路，上下一心、团结拼搏，以全面深入开展改革攻坚行动为抓手，积极应对前所未有的困难和挑战，全力抓好稳生产、减亏损、促发展各项工作，推动减亏扭亏工作取得良好成效。报告期内，铁、钢、材产量分别为1503万吨、1757万吨、1183万吨，同比分别变动-11.78%、-8.89%、-4.16%。主要开展工作如下：

  以高炉顺行为中心，强化铁前系统生产大协同，主动科学调控生产节奏，抓住市场空隙，对有隐患的高炉进行节能降耗改造，确保双基地高炉连续稳定运行，促进铁水综合成本不断下降，四季度部分高炉指标创历史最好水平；以效益优先为原则组织生产，持续提升品种钢生产交付能力，达到“库存最小化、交期准时化”的综合平衡；抓能耗平衡、推行错峰用电、优化物流系统各环节管理，持续降本增效。

  优化采购模式，大力拓展采购渠道，进一步推进电商直采，合理控制库存，年末焦煤喷吹煤采购均价与同行中等水准差距大幅缩小，废钢采购价格排名国内同行前列，原燃料库存较年初下降60%以上。优化售前、售中及售后服务，改变营销模式，深化与本地重点企业的交流及合作，区内汽车用钢、集装箱板等品种年销量同比大幅度增长。同时，快速推进欧洲、澳洲、东南亚部分国家标准产品认证，提升出口能力。

  全面建立分类分层对标体系，全域全流程对标对表，落实关键指标对标跟踪和通报制度，多项关键指标报告期内显著改善；搭建开放式研发平台，与上汽通用五菱、广东乐居等区内外重点用户推进联合研发，加大品种钢创效考核权重，成功开发无取向硅钢等高的附加价值新产品24个，品种钢率持续提升；实施设备修旧利废、人力资源优化、三项费用压降等一系列控产减亏降本增效“组合拳”，成本费用率较年初大幅下降。

  全面梳理近年来投资项目，进一步压降无效投资，盘活存量资产扩大有效投资。重新研究制定了产品定位及规划，明确了逐步优化板材比例，加快开发生产高强汽车和工程机械用钢、新能源用钢、耐候耐酸、工业线材等未来市场发展的潜力较好、附加值高品种钢的方向定位。深入实施“一产线、一品牌”战略，打造双基地间的差异化产线.加快绿色发展，低碳升级稳步推进

  报告期内，双基地能耗总量及碳排放总量有所降低。全面完成了焦化厂四套焦炉烟气脱硫脱硝改造工程，转炉厂厂房三次除尘改造，大幅度减少了污染物的排放，烧结烟气、焦炉烟气脱硫脱硝等已列入超低排放改造项目有序推进，固废循环利用能力持续增强，环境治理技术和装备水平得到进一步提升。

  推动新一代信息技术在各生产场景融合应用，全国首例5G+无人化自动铁水罐加盖系统、广西首辆无人驾驶移动云仓、5G+智能无人行车等项目先后投用。积极落实机械化换人、自动化减人、智能化无人的生产理念，加快智能工厂建设步伐。

  2022年，国内钢铁行业运行的关键词是“供需两弱”，根据我的钢铁网披露的数据，全年炼焦煤综合价格指数上涨13.80%，铁矿石综合指数上涨2.53%，而普钢综合价格指数下跌13.54%，俄乌冲突造成全球性的大宗商品供应紧张，价格持续上涨。上游铁矿石、原燃料价格坚挺，而下游需求不足，尤其是传统用钢行业房地产的投资增速大幅度地下跌，对钢材市场形成了较大冲击，国家统计局的多个方面数据显示，2022年黑色金属冶炼和延压加工业总利润同比下降达91.30%，降幅在工业公司中较为突出。同时，区域分布失衡、产品同质化竞争、供需结构错配等内生问题也是中国钢铁业面临的严峻挑战。

  公司为全球50大钢企、中国500强企业柳钢集团的核心子公司，是我国特大型钢铁联合企业。2022年《财富》中国500强上市公司中位列第151位，其中钢铁类上市公司中位列第11位（共23家）。

  公司产品涵盖冷轧卷板、镀锌卷板、热轧卷板、中厚板、带肋钢筋、高速线材、圆棒材、中型材等，共8个大类、180多个钢牌号。产品在满足华南，辐射华东、华中、西南市场的同时，还远销至东南亚、美欧非等10多个国家和地区，大范围的应用于汽车、家电、石油化学工业、机械制造、能源交通、船舶、桥梁建筑、金属制作的产品、核电、电子仪表、医疗器械、厨具与卫浴、建筑与装潢等行业。

  炼铁产能：企业具有2650立方米高炉1座、2000立方米高炉2座、1500立方米高炉2座、1250立方米高炉1座，合计炼铁许可产能1017万吨，实际产能1017万吨，无在建产能。

  炼钢产能：企业具有150吨转炉5座、120吨转炉3座，合计炼钢许可产能1250万吨，实际产能1250万吨，无在建产能。

  轧钢产能：企业具有中厚板轧机1套、中型型钢轧机1套、棒材轧机6套、高速线万吨，无在建产能。

  炼铁产能：3800立方米高炉2座（已建成），合计炼铁许可产能850万吨，实际产能608万吨。炼钢产能：210吨转炉4座（已建成3座，在建1座），合计炼钢许可产能920万吨，实际产能630万吨，在建产能210万吨。

  推进“研、产、销”一体化模式，生产厂按照效益优先原则灵活组织排产，钢材销售紧贴市场行情，积极优化政策，确保营销工作稳定、有序。采购部门依据生产厂和销售部门的计划和需求，研判市场走势，实施低库存、择机采购等策略。对子公司的采购通过统一谈判，分别签约的方式来进行管理，构建“大采购”“大协同”系统服务模式，实现资源的科学保供与高效配置。销售方面，强化市场研判，科学调整价格策略，合理控制库存。加大市场维护力度，引导客户转变营销模式，不断加大直送工程比例。合理优化区域资源配置，根据各区域市场效益情况，及时作出调整资源区域流向，积极融入新发展格局，确定保证产品实现效益最大化。

  公司产品品种丰富、覆盖面广，冷轧卷板、镀锌卷板、热轧卷板、中厚板、带肋钢筋、高速线材、圆棒材、中型材等，共8个大类、180多个钢牌号。大范围的应用于汽车、家电、石油化学工业、机械制造、能源交通、船舶、桥梁建筑、金属制作的产品、核电、电子仪表、医疗器械、厨具与卫浴、建筑与装潢等行业。其中，控股子公司广西钢铁基本的产品为带肋钢筋，热轧商品卷，厚度规格0.4-2.5mm、宽度规格1000-1850mm的冷轧卷和热镀锌卷，产品定位为高档汽车板和高档家电板，具有产品薄、宽、强度高的特点，抗拉强度最大达到980MPa，具有当前世界一流的生产的基本工艺和最新技术。

  同时，公司不断的提高产品质量及品牌影响力：柳钢股份船用钢板持续保持CCS（中国）、DNV-GL（挪威-德国）、BV（法国）、LR（英国）、NK（日本）、ABS（美国）、KR（韩国）等8国船级社的工厂认可；结构钢欧盟CE扩项认证及新加坡FPC认证获得新证书签发，规格由原来最大厚度60mm扩增至80mm；港标钢筋认证完成φ6～φ50mm认证取证，φ50mm规格认证为首次开发成功产品；高强钢筋通过冶金产品“MC”认证；热轧带肋钢筋HRB400E等2产品获评“金杯高品质的产品”；船体结构用钢、集装箱用热轧钢板产品获评“全国市场质量信用AA等级”用户满意产品（产品类评价最高等级）；船舶及海洋工程用结构钢、集装箱用热轧钢板等3个产品荣获全区市场质量信用等级评价AAA级用户满意产品。热轧钢筋成功开发HPB300（Φ16mm）和HRB600并顺利获得产品生产许可证。广西钢铁热轧钢筋成功开发HPB300（Φ16mm）获得产品生产许可证；港标钢筋φ6～φ40mm获得香港认证注册证书签发。

  公司位处我国泛珠三角、大西南、北部湾与东盟经济圈黄金区位，构建了以柳州本部生产基地为中心，防城港钢铁基地协同发展的版图。防城港基地贴近区域大市场显著的运输及价格上的优势，能更好满足广西、广东、海南、上海、浙江、福建等沿海地区以及四周的国家建筑、机械、造船、能源等行业对不同档次钢材产品的需求。

  近年来，公司大力推进绿色钢企建设，通过自主创新和升级改造，涌现了许多全国首创的环保工艺。在废水治理上，公司不断开展节水技术改造，建成90多套大型水处理设施，主要工序均配套水循环处理系统。建设了4座废水集中处理站，废水集中处理站每年再生水量超5100万吨，工业循环水利用率达到98.3%以上。2022年柳钢本部吨钢新水耗为1.34m3/t、广西钢铁吨钢新水耗2.21立方米/t，居同类企业较领先水平。在废气治理上，2022年完成了一五焦焦炉机侧超低排放除尘改造、2#烧结机尾成品除尘器改造、A2煤场棚化等项目，其他超低排放改造工程有序推进，环境绩效不断改善。同时，氨法脱硫脱销技术也是全国领先，并在防钢基地项目投入到正常的使用中。在固废处理上，公司实施水渣超细粉、钢渣热焖等先进的节能环保项目，水渣、钢渣得到一定效果处理的同时，也产生了很大的经济效益。

  作为广西工业公司的脊梁，公司坚持用绿色化提升公司活力和市场竞争力，积极践行绿色发展理念，争做绿色发展推动者和排头兵，以全新的环保理念，走绿色发展道路，力求把环保工作做到精致。

  2022年，公司铁、钢、材产量分别为1503万吨、1757万吨、1183万吨，同比分别变动-11.78%、-8.89%、-4.16%；实现营业总收入807.25亿元，归属于上市公司股东净利润-23.42亿元，上缴税费8.83亿元；本报告期末，合并报表资产总额714.12亿元，同比变动-1.55%，负债总金额488.50亿元，同比变动6.22%，股东权益225.62亿元，同比变动-15%；报告期末资产负债率68.41%，同比变动5个百分点。

  1.形势更难。从宏观看，我们国家的经济依旧面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，人口老龄化加速，劳动力、土地等传统优势弱化，资源环境约束趋紧，科学技术创新能力不够强，全要素生产率提高受到制约，亟待从供需两端发力，塑造新的竞争优势。从行业看，普遍共识是钢企面临的大环境与过去已大不相同。钢铁上游，原燃料价格依然坚挺，煤、焦的成本依旧明显高于铁资源成本，铁矿石供应价格重心仍处于较高水平。钢铁下游，全球市场衰退，加之国内随着后工业化时代来临与中国人口增长趋势减缓，我们国家的经济对钢材料消费强度下降，社会钢材需求总量逐步降低，钢材需求将达到峰值区。

  2.竞争更强。整个钢铁行业存在结构性不均、区域分布失衡、供需结构错配、价格拼杀等诸多问题，且行业同质化越来越严重，低端产能过剩愈演愈烈，优质产能过剩的局面即将到来。

  3.要求更高。绿色低碳发展慢慢的变成了钢铁行业转型发展的核心命题，快速推进低碳转型是钢铁行业转变发展方式与经济转型、高水平发展的内在要求和必由之路。钢铁行业超低排放达标的时间越来越紧，为确保国家“双碳”目标如期实现，政策面的约束将进一步加强。

  4.稳步向好。今年的形势虽然不容乐观，但“稳字当头、稳中求进”的总基调没有变，国内宏观经济环境发生了明显的改变，国家提振经济的信心强烈，中央政治局和中央经济工作会议释放出强烈的稳增长信号，精确指出着力扩大国内需求，把恢复和扩大消费摆在优先位置，我们国家的经济也具备较好趋稳回升基础，随着稳经济大盘政策和接续政策的进一步实施，新发展格局的稳步建立，以及各地采取的积极措施不断取得实效，对钢材市场将起到一定支撑作用。

  坚持“实业为基、效益为上、低碳为标、开放为先、创新为要、进取为荣”的发展思路，遵循“理念精进化、组织精健化、管理精细化、经营精益化、运营精良化”的治企之道，扎实推进全面深化改革，把“提质增效”作为贯穿全年工作的主线抓落实,全力以赴抓好开放发展、规范治理、瘦身健体、简政放权、极致降本、创新驱动、争先创优、协同发展等各方面具体工作，努力构建柳钢高质量转型发展新格局。

  较大以上生产安全事故、火灾事故、环境污染事故，重大以上交通事故、设备（动力）事故，因违法经营引发的重律纠纷均为“零”。

  2023年将紧扣“提质增效”这条工作主线，实干苦干巧干加力干，加快推进“调结构、补短板、强弱项、增效益、创优势”，全力构建柳钢高质量转型发展新格局。具体措施如下：

  注重坚持问题导向，特别是重点聚焦2022年制约公司发展的突出矛盾问题，强化缘由分析、摸清找准症结、总结经验教训，把问题的整改作为2023年工作的着力点去突破提升。一是加力对标找差。坚持目标导向，继续深化对标找差改进提升工作，紧盯行业领先水平和建设一流企业目标，建立好分类分层的指标对标体系，科学设定目标责任制，层层分解指标，逐级传导压力，同时充分的发挥经济责任制杠杆和导向作用，进一步强化内部考核，激发全员降本提质增效的活力；二是加力降本增效。采购端瞄准原燃料采购这个“成本大头”，想方设法降成本、去库存。逐步优化采购模式，进一步压降采购成本、控制合理库存。大力拓展西南资源渠道，提高资源保供稳定性。同时，持续关注进口煤炭的政策变化，做好进口采购的准备。销售端坚持以效益为中心，以市场为导向，不停地改进革新营销模式，主动对接战略客户，拓展汽车、新能源、海洋等用钢市场，扩大钢材出口，全方面提升企业纯收入能力；三是加力内部挖潜精细管理。全方面提升精细化管理上的水准，强化过程管理。科学优化生产组织，抓好铁烧、铁焦、铁钢、钢轧平衡，抓好配煤配矿攻关，推动工艺技术创新和工序协同降本；全方面提升成本效益意识，强化全面预算管理，全面压降物流成本、设备维保等各环节成本费用，减少不必要开支；四是加力改革创新。全面解放思想，以新思路、新理念、新模式、新方法来寻求新突破、新进展、新成效。

  一是在强化瘦身健体上善做“减法”要按照“理念精进化、组织精健化、管理精细化、经营精益化、运营精良化”的治企之道，建立一整套科学规范高效的现代企业运行体系，按照“扁平化”的管理要求进一步压缩组织层级，减少管理环节；逐步探索推行大部制、大厂制、大车间制改革，有效整合资源；精简审批环节和流程，提升办事效率和质量；优化各层级管理、技术人员比例，下大力气压减外协项目和外委用工，进一步压降人力成本，提升全员劳动生产率；二是在实施创新驱动发展上充分的发挥创新的“发展倍增器”作用，倡导全员创新，勇于突破旧的思路束缚，变革传统发展模式。加大科学技术创新投入，持续推进技术创新、产品创新，持续推动管理创新、发展模式创新，加大对外合作引才引智力度，与战略直供用户、科研院所分别建立联合实验室、研究中心等，将科学技术创新这个“关键变量”转化为高水平发展的“最大增量”；紧跟数字化时代发展步伐，聚焦“智慧钢铁”，加大与互联网头部企业合作，积极培育数字产业化平台，打造数字化产业生态，形成全流程、全产线的数字化工厂，以数字化、智能化赋能企业未来的发展：三是在防控风险保安全上着力增强风险意识、底线意识，做到未雨绸缪、灵活应变，重点是防范好公司制作安全风险，确保生产节奏的连续高效稳定以及职工的生命健康安全；防范好资金安全风险，不断拓宽融资渠道，调整融资品种结构，提升企业经营绩效增强融资能力，确保企业资金链不断；防范好各种贸易风险，全力压降“两金”占比，努力降低资产负债率，维护公司发展稳定大局；防范好廉洁从业和职工队伍稳定风险，持续推进清廉柳钢建设，强化干部职员规矩意识、红线意识，自觉遵纪守法，主动规范言行纪律，同时强化职工思想稳定和风险隐患排查整治力度。

  着眼于提升企业的核心竞争力，干出效果、干出质量，全面推动企业转型升级高水平质量的发展。一是全面深化企业改革，促进公司治理更规范有效。逐步优化完善机构职能、干部人才管理、分配制度，推动建立干部能上能下、员工能进能出，收人能增能减的“三能”机制常态化运行；二是全方面促进有效投资。抓好系统谋划，加强项目谋划的前瞻性、针对性，抢抓政策窗口期。抓好填平补齐，逐步优化各基地功能定位和结构布局，重点加快提档升级、优化结构、填平补齐领域项目建设，提高规模效益。抓好科学统筹，强化项目前期科学论证，优中选优，杜绝无效投资，完善规划设计，确保投资省、见效快、效果好，不断的提高投资创效水平；三是全面打造企业绿色发展品牌。坚决贯彻落实好新发展理念，落实国家碳达峰、碳中和的重大决策部署，慢慢地加强践行“绿水青山就是金山银山”的思想自觉、政治自觉、行动自觉。认真做好柳钢低碳发展的总体设计，布局高质量绿色发展体系，深入推动节能减排，发展循环经济，加大清洁生产力度，让绿色成为柳钢高水平发展的新名片。

  证券之星估值分析提示柳钢股份盈利能力比较差，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价合理。更多

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